Coalition One Planet des fonds souverains

L’initiative  OPSWF est un forum réunissant les grands investisseurs institutionnels du monde pour favoriser la transition écologique de l’économie. Par leur taille et le volume de leurs investissements, ils sont en effet des acteurs clés pour engager le changement vers la transition écologique.  Ces institutions financières souhaitent s’engager ensemble à accélérer les efforts d’analyse et de prise en compte des risques et opportunités liés au changement climatique dans la gestion de portefeuilles d’actifs de grande taille et à soutenir les objectifs de l’Accord de Paris. 

L’OPSWF est une coalition des fonds souverains qui s’engagent à intégrer les opportunités financières liées à la croissance verte et les risques climatiques dans la gestion de leurs actifs. Lancée au One Planet Summit en décembre 2017 par 6 membres fondateurs, le network s’est progressivement élargie à des gestionnaires d’actifs (initiative « One Planet Asset Mangers – OPAM » en 2019) et à des sociétés d’investissement privé (initiative « One Planet Private Equity Funds – OPPEF » en 2020). Ses membres fondateurs sont les fonds des Émirats arabes unis, du Koweït, de la Nouvelle Zélande, de l’Arabie Saoudite et du Qatar. Aujourd’hui, elle regroupe 46 membres (18 fonds souverains, 18 gestionnaires d’actifs, 10 sociétés d’investissement privé) gérant ou détenant collectivement plus de 37 000 milliards de dollars d’actifs, détenus ou sous gestion. Le livrable principal de l’OPSWF est son cadre ESG, son application fait l’objet de rapports annuels, listant les actions menées par les membres de l’OPSWF.

Le 6 juillet 2018, les membres fondateurs de l’OPSWF ont publié le Cadre d’action volontaire One Planet Sovereign Wealth Funds qui définit les principes permettant aux fonds souverains d’intégrer systématiquement le changement climatique dans leur prise de décision et la manière par laquelle ils peuvent collectivement soutenir une action mondiale ambitieuse en faveur du climat. 

Le 5 octobre 2022, le réseau OPSWF a publié le One Planet Guide de divulgation climatique pour les marchés privés. Ce document fournit une articulation claire et exploitable des niveaux croissants de divulgation des données climatiques par les acteurs privés du marché. Son but est d'offrir des conseils sur les divulgations pour aider à mettre en œuvre les recommandations de la TCFD.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://oneplanetswfs.org/

A l’occasion du dernier Sommet OPSWF du 5 et 6 octobre 2022 qui s’est tenu à Abu Dhabi une version mise à jour du Companion document recensant les bonnes pratiques des membres a été publiée, sans modification particulière du niveau d’ambition de la coalition. L’OPSWF a cependant mis en lumière des progrès sur ses trois axes de travail :

1. Harmonisation des données climatiques pour les marchés privés sur la base du cadre TCFD ; une disclosure guidance a été publiée à l’occasion du sommet pour encourager les acteurs à publier leurs données relatives au climat ;
2. Accélération des investissements dans l’hydrogène propre ; une note de synthèse sur le sujet appelant à déverrouiller l’investissement a également été publiée ;
3. Accélération des investissements dans les énergies renouvelables sur les marchés émergents et en développement.

L’OPSWF vient par ailleurs de se structurer de manière pérenne sous la forme d’une association loi 1901 et affirme être dans une phase de consolidation de ses membres (actuellement 46) en accueillant seulement deux nouveaux acteurs du private equity et un gestionnaire d’actifs annoncés à l’occasion du Sommet.